PARIS (Reuters) - Capgemini va racheter Altran pour 3,6 milliards d'euros, hors dette, dans le cadre d'une offre amicale à 14 euros par action censée donner naissance à un acteur d'envergure mondiale de la transformation numérique des entreprises industrielles, ont annoncé les deux groupes français lundi dans un communiqué conjoint.
En incluant la dette financière nette de 1,4 milliard d'euros d'Altran, le montant de l'opération, payée en numéraire, s'élève à environ 5 milliards d'euros.
L'accord en vue de l'ouverture de négociations exclusives entre les deux groupes a été approuvé à l'unanimité de leurs conseils d'administration respectifs et Capgemini a déjà signé un accord pour l'acquisition d'un bloc de 11% du capital d'Altran auprès d'actionnaires autour d'Apax Partners.
L'opération devrait avoir immédiatement un impact relutif de plus de 15% avant synergies, puis de plus de 25% en 2023 après prise en compte des synergies.
Elle va donner naissance à un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires employant plus de 250.000 personnes.
L'action Altran a clôturé lundi à 11,47 euros à la Bourse de Paris.
En incluant la dette financière nette de 1,4 milliard d'euros d'Altran, le montant de l'opération, payée en numéraire, s'élève à environ 5 milliards d'euros.
L'accord en vue de l'ouverture de négociations exclusives entre les deux groupes a été approuvé à l'unanimité de leurs conseils d'administration respectifs et Capgemini a déjà signé un accord pour l'acquisition d'un bloc de 11% du capital d'Altran auprès d'actionnaires autour d'Apax Partners.
L'opération devrait avoir immédiatement un impact relutif de plus de 15% avant synergies, puis de plus de 25% en 2023 après prise en compte des synergies.
Elle va donner naissance à un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires employant plus de 250.000 personnes.
L'action Altran a clôturé lundi à 11,47 euros à la Bourse de Paris.
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